Raiffeisen оттегля сделката за облигации AT1 заради опасенията от сделката с Русия
Raiffeisen Bank International в сряда се отхвърли от планувана продажба на рисков банков дълг след „ неподходяща пазарна реакция “ на отчет, че Съединени американски щати оказват напън върху австрийската група по отношение на договорка с съветския олигарх Олег Дерипаска.
Виенската банка работеше по продажбата на облигации от „ спомагателен първи ред “ на стойност 650 милиона евро, клас дълг, предопределен да поема загуби, когато институциите изпаднат в усложнение, и получи повече от €1,6 милиарда търсене от страна на вложителите.
Но часове преди да бъде избрана цената на облигациите, Райфайзен отдръпна предлагането, базирайки се на „ неподходяща пазарна реакция на последните заглавия “.
Компанията се базира на публикация на Reuters, в която се споделя, че Вашингтон оказва напън върху банката да се откаже от комплицирана и спорна замяна на активи с Дерипаска на стойност 1,5 милиарда евро. Сделката ще разреши на банката да репатрира облаги от Русия.
Съединени американски щати показаха опасения по отношение на покупко-продажбите на австрийската банка с съветския предприемач, който беше глобен след нахлуването на Русия в Украйна.
RBI оферираше на вложителите 8,5% рентабилност по договорката, която трябваше да падеже през декември 2029 година и беше предопределена за погашение на съществуваща облигация AT1.
Силното търсене на облигациите AT1 на Райфайзен акцентира силата на AT1 пазар съвсем година откакто вярата на вложителите беше разтърсена от колапса на швейцарската банка Credit Suisse. Регулаторите разрешиха облигации на Credit Suisse за 17 милиарда $ да бъдат заличени, до момента в който акционерите получиха малко погашение. Като цяло се счита, че облигациите AT1 се подреждат пред капитала в салдото.
Цените на съществуващите облигации AT1 на RBI се намалиха леко в сряда, до момента в който акциите на банката затвориха с 8,7% по-ниско.
Райфайзен е най-големият европейски заемодател, останал в Русия, и завоюва големи облаги от интервенциите си от началото на войната в Украйна през 2022 година Миналата година съвсем половината от облагите на банката в размер на 2,1 милиарда евро пристигнаха от съветското й поделение, което е нарастване от към една трета преди войната. Но налагането на финансов надзор от Кремъл значи, че RBI не е в положение да репатрира облагите си.
Съгласно съглашението с Дерипаска, съветският филиал на Raiffeisen ще заплати пари в брой на Дерипаска в подмяна на неговия дял от 28 % в австрийската Strabag, една от най-големите строителни компании в Европа.
Ройтерс заяви, че американските управляващи са били на ръба да скапват комплицираната договорка. Сделката ще изисква дъщерното сдружение да получи особено утвърждение от Кремъл.
RBI, която разказа историята на Reuters като „ клюки “, съобщи, че е „ усърдно проверила сходството на транзакцията на Strabag с всички използвани наказания “.
Той добави, че няма да продължете с всяка договорка, която нарушава глобите или излага RBI на риск от нарушение на наказания.
Райфайзен, която преди този момент е проучвала комплицирани суапове на активи с съветски субекти под наказания, беше подложена на възходящ напън да понижи интервенциите си в Русия, само че се опълчи, настоявайки, че това би навредило на акционерите.
p> Файненшъл таймс заяви през март предходната година, че RBI е почнала работа по допустима договорка за 400 милиона евро със замразените европейски активи на Сбербанк, до момента в който държавната банка не продаде активите на друга страна.
